美国当地时间10月17日，白宫发布声明称，美国即日起开始退出万国邮政联盟（UPU）的程序。白宫新闻处表示，如果之后的一年时间内无法将万国邮政联盟（UPU）的现有协议修改成有利于美国的内容（主要是与万国邮政联盟重新谈判国际邮政费用），届时美国将会退出该组织。


受此消息影响，网上各类评论频出，其中有网友指出美国此举剑指中国风生水起的跨境电商行业，是在中美贸易战背景下对电商出口的精准打击，在市场恐慌情绪下，A股该领域龙头企业跨境通（002640）应声下跌。


所谓“流丸止于瓯臾”，牵强模糊的臆测、娇柔造作的蹭点将导致大量的非理性传言，从而引起不必要的麻烦，美国此举究竟本意如何？对于跨境物流行业、跨境电商行业又有怎样的冲击和机遇？


时代伯乐新消费投研团队基于对跨境电商行业长期跟踪调查，总体认为跨境电商正在改变国际贸易格局，以跨境电商为代表的优秀企业正在成为世界贸易的主要角色，“全球买、全球卖”的运营模式、“全球多元化”配送体系已经悄然成型，美国邮政单方面“退群”是特朗普政府奉行“美国利益优先”极致功利主义的体现。


一、美国以“退群”为由消减补贴、不当冤大头，也算公平


介绍万国邮政前，你需要先知道国际快递流程：


你住在A国，朋友住在B国。你要给他寄包裹，那么这个包裹从你手上到朋友手上需要两步：


1、你在A国邮政支付邮费，由A国邮政把东西寄到B国。


2、B国邮政把东西交到朋友手上。


当然，B国的邮政不会免费为你服务，而是要向A国邮政收取“终端费”。


那么，这个终端费怎么定的呢？


这就是万国邮政联盟（Universal Postal Union）的由来了。万国邮政联盟是商定国际邮政事务的政府间国际组织，其前身是1874年10月9日成立的“邮政总联盟”，1878年改为现名，总部设在瑞士首都伯尔尼。其宗旨是组织和改善国际邮政业务，发展邮政方面的国际合作。


在计算终端费率的时候，UPU万国邮政将全世界的国家分成3大类，Tier1，2，3。美国属于发达国家在Tier 1， 中国认为自己是发展中国家被分到了Tier3，发达国家对于Tier3国家寄过来的邮政小包的邮费进行打折，终端费会比较低。


这个在通常的情况下，问题也不大。


但是随着电商发展起来之后，电商的发达国家中国，就开始每月几百万的邮政小包向英国、美国和日本等国家涌过去了，而这些国家并没什么东西邮寄往中国，这就导致这些国家大量补贴他们国家的邮政系统。


根据美国官方的数据，美国每年补贴中国的邮政小包达3亿美元。联邦快递南希·斯帕克斯（Nancy Sparks）称，万国邮政联盟的税率结构基本上是一个“富人替穷人买单” 的系统：从贫国家发货到富国家时，消费者只需要支付较少的运费。


假如未来进行谈判，美国提高价格、降低补贴，从美国自身来看也是为了争取公平，毕竟美国觉得世界最发达国家称谓，不如美国也是发展中国家说法来的实在。


二、跨境物流御风而起，海外仓渐成主流


近年来随着跨境电商行业B2C领域进入万亿级交易规模，伴随而来的跨境物流也迎来了极大发展契机，同时各种物流模式横跨国界、日益完善成熟。从2016年以来跨境电商已经形成了专线物流、海外仓模式（包括亚马逊FBA)、国际商业快递、邮政小包四种模式。


其中邮政小包模式盛行在跨境电商早期萌芽阶段，尤其是2007年-2013年之间，迫于物流方式单一、电商购物需求层次较低，跨境电商当时对于邮政小包模式比较依赖，主要品类也局限在体积小、客单价低、对时效性要求不高的小商品、廉价服饰、3C配件等领域。


随着跨境电商行业日益壮大，从2014年后步入高速发展阶段，交易额指数型增长，大体积、高附加值、高质量产品不断融入跨境电商的通道，与之匹配的跨境电商物流行业不断创新，以FBA为代表的海外仓模式顺应消费者实时购物需求成为主流模式，专线物流作为辅助模式日益完善，邮政小包已经成为过去式。





由此可见美国本次退群对跨境电商行业影响没有如网传的巨大冲击，当前仅仅是美国“启动退出万国邮联程序”，而程序的进展尚未可知，至少影响不是即时性的，即便“美国退群”被坐实，也并不会对所有跨境电商卖家都产生直接影响，因为其影响的范围仅限于“采用邮政系统发货的小包裹”且“以美国市场为主”，满足这两个条件的从业者相对较少，当前的大部分卖家都在采取多平台多站点多国家多渠道多元化物流的方式经营。


“精品化开发，精细化运营，全球化布局”的跨境电商企业未来不可阻挡！


三、跨境电商行业去芜存菁、不断进化，引领中国制造走向世界


2018年10月18日，有棵树与天泽信息（股票代码：300209）重大资产重组获中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第48次工作会议审批通过。本次交易中，天泽信息通过发行股份及支付现金的方式购买有棵树99.9991%股份，交易对价34亿元。交易完成后，有棵树将成为天泽信息的控股子公司。从交易金额来看，截至发稿此次交易为2018年创业板上的第一大三方并购案例。


此次并购成功说明了资本市场对于跨境电商行业寄予厚望。伴随着“一带一路”倡议和全球经贸一体化的深度融合，2018年，中国跨境电商市场继续保持良好的增长势头，跨境电商交易规模持续扩大，在我国出口贸易中所占比重越来越高。


当前跨境电商行业正处于粗放型野蛮发展向精细化规范提升的阶段，行业未来的集中度将进一步提升，在这个过程中美国启动退出万国邮政联盟（UPU）的程序，将会导致该行业中非主流模式参与者的加速淘汰，单价低、小作坊、运输耗时久的邮政跨境电商卖家面临转型压力，对于在全球布局海外仓、注重品质和品牌的卖家则是优胜劣汰的发展机遇，有利于去芜存菁、行业进化。


物竞天择、适者生存，尽管面临贸易政策、物流方式、汇率波动等因素的挑战，全球电商的市场空间仍在，跨境电商的增长逻辑仍然不变。中国作为世界供应链的中心、“世界工厂”，几乎制造了全球日用品平均60%以上的产能，但理论上中国需求只占到全球的19%，那么还有40%多的产能必然要释放。中国产品出海、品牌出海是必然趋势。一方面在供给端上，中国供应链高性价比的产能对外的不断释放，一方面在需求端上，海外市场线上对线下的逐步替代，那么跨境电商恰好是串联供给与需求的最佳商业模式，行业持续增长的趋势仍在。